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跨境公司-沪伦通首单华泰证券GDR兑回限制期即将于10月17日届满-平潭新闻网

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10月9日晚間,華泰證券發佈公告稱,滬倫通首單華泰證券GDR兌回限制期即將於10月17日屆滿,並於18日開始GDR和A股的跨境相互轉換。

國際合格投資者除通過國際訂單市場買賣GDR外,也可通過英國跨境轉換機構將GDR與A股股票進行跨境轉換。截至公告日,根據上海證券交易所公開信息,已經完成跨境轉換機構備案的英國跨境轉換機構共10家。

華泰證券GDR(交易代碼HTSC)上市以來表現

滬倫通即將迎來新的歷史性時刻!

在華泰證券首單GDR的帶動下,滬倫通擴容在即,中國企業境外融資的新渠道在逐步成型。

根據數據,截至10月8日,華泰證券GDR日均成交額達1,550.46萬美元(包括主板及OTC交易),與發行時相比換手比率達74.22%,且日均成交額已達華泰證券同期A股成交額的7.23%,與同期H股成交額接近,流動性較好。

跨境轉換包括將A股股票轉換為GDR(以下簡稱「生成」),以及將GDR轉換為A股股票(以下簡稱「兌回」)。英國跨境轉換機構通過在中國結算開立的跨境轉換專用證券賬戶辦理因生成、兌回GDR引起的境內基礎股票非交易過戶。

據了解,華泰證券的GDR發行創下了多項紀錄,不僅是2017年以來英國市場規模最大的IPO,也是2013年以來全球存托憑證市場規模最大的IPO,同時也是2012年以來歐洲市場規模最大的純新股募資上市。

滬倫通迎來股份跨境轉換新階段

今年6月17日,作為滬倫通機制下的首單西向存托憑證,華泰證券GDR在倫交所成功發行上市,吸引了眾多海外優質投資者的參与,發行價格為每份GDR 20.50美元,募資16.92億美元。

英國跨境轉換機構通過委託上海證券交易所會員在境內市場進行A股交易,並要求存託人生成或兌回GDR。具體而言:

根據GDR跨境轉換安排,GDR跨境轉換不會導致公司新發行A股股份或流通A股股票數量發生變化,對華泰證券股本亦無影響。

(1)生成:英國跨境轉換機構可以根據投資者的指令通過委託上海證券交易所會員買入A股股票並交付存託人,進而指示存託人簽發相應的GDR並交付給投資人。由此生成的GDR可以在倫敦證券交易所主板市場交易。

開放兌回后將帶來哪些影響?華泰證券公告稱,兌回限制期屆滿后,GDR可以轉換為A股股票,將導致存託人Citibank,N.A。作為名義持有人持有的A股股票數量根據GDR註銷指令相應減少並進入境內市場流通交易。本次兌回限制期屆滿的GDR數量為82,515,000份,對應A股股票825,150,000股,占公司總股本的9.09%。

關於GDR與A股跨境轉換開啟對後市的影響,市場分析人士指出,相關交易機制和基礎設施已做好準備,國際合格投資者除通過國際訂單市場買賣GDR外,也可通過英國跨境轉換機構將GDR與A股股票進行跨境轉換,即在首次發行GDR 120日的兌回限制期期滿后,通過跨境轉換機制註銷GDR並將對應的A股股票售出(又稱GDR的「兌回」),也可買入A股股票生成新的GDR。

公開數據顯示,華泰證券GDR(交易代碼HTSC)在倫交所交易活躍。截至10月8日收盤,每份GDR 24.00美元,較發行價上漲17.07%,GDR總市值達19.80億美元。

業內人士認為,華泰證券GDR的發行上市提升了公司在國際資本市場的參与度和知名度,為未來布局英國及歐洲市場打下了基礎。

(2)兌回:英國跨境轉換機構可以根據投資者的指令指示存託人註銷GDR,存託人將該等GDR代表的A股股票交付英國跨境轉換機構。英國跨境轉換機構可以委託上海證券交易所會員出售該等A股股票,將所得款項交付投資人。

根據倫交所統計,自上市以來,華泰證券GDR累計成交額在所有亞洲企業于倫交所發行的證券中排名第二,僅次於韓國三星,投資價值得到國際投資者的廣泛認可。

此次兌回限制期屆滿的GDR自2019年10月18日(北京時間)起可以轉換為A股股票,存託人Citibank,N.A。將於2019年10月17日(倫敦時間)起接受GDR註銷指令。

境外市場投資者生成或兌回GDR的,中國結算對GDR的存託人和英國跨境轉換機構發送的指令進行匹配,匹配一致並確定相關基礎股票足額后,於該交易日日終辦理相應境內基礎股票的非交易過戶。

華泰證券GDR即將開放兌回華泰證券公告顯示,公司本次發行的全球存托憑證(以下簡稱「GDR」)兌回限制期為自2019年6月20日(倫敦時間)至2019年10月17日(倫敦時間)(以下簡稱「兌回限制期」),公司本次發行的GDR兌回限制期即將屆滿。

華泰證券的示範效應日益顯現——8月底國投電力公告其GDR申請事宜獲得中國證監會受理,近日中國太保也公告發行GDR事項已經公司董事會審議通過。

累計成交額在亞洲企業中僅次於三星

同時,滬倫通英國跨境轉換機構備案正在加速擴圍,目前已增至10家。隨着華泰證券GDR兌回限制期屆滿,滬倫通迎來股份跨境轉換和資金跨境流動的新階段,跨境轉換機制有利於市場充分自主調節GDR供需,促進GDR與基礎股票的價格聯動,縮小价格差異,真正實現兩個市場的「聯通」。

  业内人士认为,这预示着上海、伦敦两地资本市场的连接将进一步加深。

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